В 1986 году в Вашингтоне готовится встреча между Михаилом Горбачёвым и Рональдом Рейганом, на которой планируется обсудить прекращение гонки вооружений. Этот шаг угрожает финансированию военно-промышленного комплекса США, и директору ЦРУ Тирнану поручают помешать переговорам. В Москве тем временем группа рецидивистов ограбила ювелирный магазин и случайно захватила портфель сотрудника американского посольства Харриса, содержащий важные документы ЦРУ и письмо от советского учёного, намеревающегося продать секретные военные разработки в обмен на убежище в США. Теперь КГБ необходимо не только вернуть утраченные бумаги и выявить предателя, но и сделать всё возможное, чтобы встреча Горбачёва и Рейгана всё же состоялась. За расследование берётся майор Григорьев, однако ему мешают агенты ЦРУ, подключившиеся к поиску портфеля. Ситуация становится всё более запутанной, и напряжение нарастает, когда на кону стоят судьбы двух держав.