В небольшом городке происходит серия загадочных и ритуальных убийств, и следствие заходит в тупик. Местные жители винят в произошедшем мифическую русалку, о которой существует множество легенд. Чтобы разобраться в ситуации, из Москвы в город направляют эксперта по серийным преступлениям Юрия Бахтина. В начинании он не верит в сказки о русалках, однако с каждым новым шагом в расследовании начинает сомневаться в своих убеждениях. Кроме профессиональных трудностей, ему предстоит столкнуться и с личными проблемами: в этом городе он жил много лет назад, и тут остались не только старые знакомые, но и бывшая супруга. По мере развития дела список подозреваемых растет, включая близких Бахтину людей. Балансируя между соблюдением закона, решением семейных вопросов и противостоянием антагониста, Бахтин постепенно выходит на след убийцы, погружаясь в атмосферу таинственного и опасного прошлого.